// 热点聚焦 //

　　1、央行：3月27日下调存款准备金率0.25个百分点

　　为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

　　2、习近平将对俄罗斯进行国事访问

　　外交部发言人华春莹宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。

　　3、李强：谋划实施新一轮国有企业改革 促进民营经济发展壮大

　　国务院总理李强主持召开新一届国务院第一次全体会议。会议宣布国务院领导同志分工和国务院机构设置，审议通过新修订的《国务院工作规则》，对政府工作作出部署。李强指出，要进一步深化改革开放，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。

　　4、中金所：股指期货手续费调整为成交金额的万分之二点三

　　经中国证监会同意，自2023年3月20日(星期一)起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。

　　5、财政部：1-2月证券交易印花税收入282亿元 同比下降61.7%

　　1-2月累计，全国一般公共预算收入45642亿元，同比下降1.2%。其中，中央一般公共预算收入21750亿元，同比下降4.5%；地方一般公共预算本级收入23892亿元，同比增长2%。全国税收收入39412亿元，同比下降3.4%；非税收入6230亿元，同比增长15.6%。印花税781亿元，同比下降31.3%。其中，证券交易印花税282亿元，同比下降61.7%。

　　6、财政部对德勤和华融依法作出行政处罚

　　德勤未充分关注华融多项经济业务实质，未穿透审计底层资产真实状况，对重大投资事项忽略审批合规性，对已识别的异常交易未恰当发表审计意见，存在严重审计缺陷。给予德勤总所警告：暂停德勤北京分所经营业务3个月；没收德勤北京分所违法所得并处罚款总额21,190.44万元，德勤总所承担连带责任。

　　7、证监会：将加大发行上市全链条各环节监管力度 提升投资者权益保护水平

　　下一步，证监会将结合全面注册制实施需要，充分贯彻以信息披露为中心的监管理念，加大发行上市全链条各环节监管力度。在首发企业现场检查工作中，严格落实“申报即担责”的监管要求，压严压实发行人的信息披露第一责任及中介机构的“看门人”责任，加大对违法违规行为的处罚力度，引导各方切实提高信息披露质量，提升投资者权益保护水平。

　　8、证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见

　　为贯彻落实《期货和衍生品法》，促进衍生品市场健康发展，支持证券期货经营机构业务创新，满足市场各类主体的风险管理需求，以更好服务实体经济、防范和化解金融风险，在总结实践经验的基础上，证监会起草形成了《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》及起草说明，现向社会公开征求意见。

　　9、国家发改委开展实地调研 深入研究铁矿石保供稳价工作

　　近日，国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法合规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。

　　10、重要通知 今晚油价下调 加满一箱油将少花4元

　　根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于3月17日24时开启。国内汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.08元；95号汽油每升下调0.08元；0号柴油每升下调0.08元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花4元。

　　11、单车最高补贴15万 成都推“史上最强汽车补贴” 国标切换是主要动力

　　“成都发布”发文称，成都经开区(龙泉驿区) “产销联动”汽车消费活动正式启动，发放补贴总金额高达1亿元，单车累计补贴最高达15万，活动时间到6月30日。据了解，该活动将成为成都市汽车促销活动史上优惠幅度最大、本地造新能源品牌车型最多、持续时间最长的一次惠民购车活动。

　　12、几秒钟做成PPT、Excel 微软重磅发布：GPT-4植入Office全家桶

　　微软发布GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于微软热门的Microsoft 365商业软件。Microsoft 365的主管表示，Copilot与用户一起工作，嵌入数以百万用户日常使用的Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等App中。它是“一种全新的工作方式”。以前动辄要花几个小时去整理资料、写报告、做PPT，现在AI把时间缩短到只要几分钟，甚至几秒钟。

　　13、美国国会将拨5.85亿美元支持三家电池工厂 含宁德时代、国轩高科参与的项目

　　日前，美国国会授权拨款5.85亿美元，以支持密歇根州三家总投资数十亿美元的动力电池工厂建设，其中包括福特汽车与宁德时代的合作项目，以及中国电池企业国轩高科美国子公司的项目。

// 主题机会 //

　　1、《“十四五”国家储备林建设实施方案》印发 A股具备林业资源公司不到10家

　　《“十四五”国家储备林建设实施方案》于近日印发。方案明确提出，“十四五”期间，我国将科学布局和实施国家储备林建设，建设国家储备林3600万亩以上，增加蓄积7000万立方米以上，缓解木材供需矛盾，保障我国木材安全，推动国家储备林建设高质量发展。

　　据统计，A股市场上，具备林业资源的上市公司并不多，总计不到10家。截至3月16日收盘，林业资源概念股今年以来平均涨幅9.14%。岳阳林纸、福建金森、ST景谷、绿茵生态等4股累计涨幅超10%。估值水平来看，永安林业、绿茵生态滚动市盈率不足20倍。

　　从已公布的业绩数据来看，按照年报、快报、预告净利润下限计算，永安林业、岳阳林纸净利润翻倍增长。平潭发展、美利云、ST景谷等3家公司净利润续亏，丰林集团、晨鸣纸业净利润为下滑状态。

　　2、《宜荆荆都市圈发展规划》印发 机构扎堆关注11只高增长潜力股

　　近日，湖北省推进三大都市圈发展工作领导小组办公室印发《宜荆荆都市圈发展规划》。截至2021年末，都市圈生产总值8539.3亿元，具有“千万级人口、万亿级生产总值”的潜力，目标是到2027年，都市圈核心区常住人口达到940万人，经济总量达到1.4万亿元，建成长江中上游地区重要增长极。

　　宜荆荆都市圈共有上市公司26家，截至昨日收盘，总市值3768亿元，占湖北上市公司总市值的25.5%。从成长性来看，机构一致预测，未来3年净利润复合年增长率均有望超15%的有11家公司，安道麦A、京山轻机、菲利华有望达到40%以上。从机构关注度来看，共11家公司被券商给予积极型评级。安琪酵母、兴发集团、济川药业、三安光电等6家机构关注度最高，均有10家券商研报关注，安琪酵母更是高达31家。

// 公司新闻 //

　　1、长春高新：已看到股票走势 生产经营管理等没有问题

　　3月17日，长春高新突然闪崩跌停。记者以投资者身份拨打了长春高新证代电话，相关工作人员表示：“我们已看到了股票的走势，公司目前确实没啥事，生产、经营、管理等没有问题。”

　　2、比亚迪：入股百度旗下AI芯片公司昆仑芯 知情人士透露 双方将有深入合作

　　近日，昆仑芯科技发生工商变更，新增比亚迪股份有限公司等为股东；同时，注册资本由约1767.77万人民币增至约1785.25万人民币。目前，百度仍为昆仑芯的第一大股东，持股比例为70.87%。昆仑芯科技方面对此不予置评。而有接近昆仑芯科技人士表示，后续比亚迪会和昆仑芯有更深入的合作。

　　3、国科微：国家集成电路基金拟减持不超过2%

　　国科微公告，持股9.67%的股东国家集成电路基金拟减持不超过2%公司股份。

　　4、伯特利：与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目

　　伯特利公告，伯特利墨西哥公司与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目，包含铸铝前转向节、铸铝后转向节产品的4份供货合同；伯特利预测本次签署的全部供货车型单年度最高产量约30万辆，项目车型的生命周期内(2025年-2031年)产品销售收入累计预计约31亿元人民币。

　　5、亨通光电：拟分拆控股子公司亨通海洋光网至境内证券交易所上市

　　亨通光电公告，拟分拆控股子公司亨通海洋光网至境内证券交易所上市，2021年度亨通海洋光网的净利润占亨通光电净利润低于10%，本次分拆上市亨通海洋光网拟增发不低于10%的股份。本次分拆上市不会导致公司丧失对亨通海洋光网的控制权。

　　6、禾迈股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份

　　禾迈股份公告，拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过1200元/股(含)，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。

　　7、华孚时尚：拟以1亿元至2亿元回购股份

　　华孚时尚公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将按有关规定予以全部出售。回购总金额为不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过4.6元/股。

　　8、移远通信：公司已经在研究6G技术 将持续跟踪6G技术发展动态

　　移远通信表示，公司已经在研究6G技术，将持续跟踪6G技术发展动态。关于芯片采购，在目前中美贸易的长周期背景下，公司业务受到的影响较小。公司有专业的法律合规团队，研究制定相关制度政策，规避风险，保证公司正常稳定经营。同时，公司有完善的供应链团队，研究分析全球各大物料供应商的供应情况，保证供应链的稳定安全。

　　9、松井股份：拟20亿元投建汽车涂料建设项目

　　松井股份公告，与攸县人民政府于3月17日签订《投资合同》。公司拟以自有或自筹资金在湖南省攸县高新技术产业开发区范围内投资兴建汽车涂料建设项目，项目计划总投资额为20亿元。

　　10、首航高科：签订超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统研制建造项目首台套透平发电机组合同

　　首航高科公告，近日，公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所(简称“定做方”)签订了《超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统研制(一期)建造项目透平发电机组与附属设备及调试服务承揽合同》，合同约定公司向定做方提供超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统研制(一期)建造项目透平发电机组与附属设备及调试服务。合同总金额(含税)650万元，约占公司2021年度营业收入的0.90%。

　　11、川大智胜：募投项目核心技术开发取得重要突破

　　川大智胜公告，募投项目核心技术开发取得重要突破：2022年9月，实验室研究取得重大进展，交由公司三维产品部开发新的工程样机。2023年2月，首批10台工程样机开发完成，不仅实现了不用外国芯片的目标，还大幅提升了募投项目开发“高精度三维人脸照相机”的性能，能发展成为“高速高精度三维摄像机”。

　　12、南网储能：拟投资开发揭阳市揭西县大洋抽水蓄能电站项目

　　南网储能公告，与揭阳市人民政府签订《抽水蓄能电站项目合作开发建设框架协议》，共同投资开发揭阳市揭西县大洋抽水蓄能电站项目，规划装机容量为120万千瓦、总投资约80亿元。

// 央视新闻联播 //

　　3月17日晚间央视新闻联播要闻集锦

　　习近平将对俄罗斯进行国事访问。

　　应习近平邀请，巴西总统将访华。

　　习近平总书记在十四届全国人大一次会议闭幕会上发表的重要讲话，在各民主党派中央、全国工商联和无党派人士中引发强烈反响。大家表示，要继续同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，团结奋斗、同心同德，共创新的历史伟业。

　　李强主持召开国务院第一次全体会议强调，当好贯彻党中央决策部署的执行者、行动派、实干家，在新的起点上推动各项工作开好局、起好步。

　　系列报道【新时代新征程新伟业——团结奋斗强国复兴】今天来看：代表委员们立足岗位贯彻落实全国两会精神，凝聚奋进力量。

　　多国政党人士高度评价习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话。