毕马威中国等发布《中国基金投顾蓝皮书2022》 强调基金投顾服务的“中国特色”
admin
2022-01-26 17:47:59
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毕马威中国近日携手先锋领航投顾发布《中国基金投顾蓝皮书2022》。报告提出，中国基金投顾行业应走出一条具有“中国特色”的发展道路。
《报告》提到，中国基金投顾市场当下面临五大痛点，重“买”轻“卖”、缺乏长钱账户的投资行为，导致用户赚不到“价差”。目前“卖方投顾”正在向 “买方投顾”模式转变，“买方投顾”模式尚未普及。缺乏基于“客户全生命周期人生目标”的长期财富规划服务。“重投轻顾”的现象普遍，智能投顾发挥的空间有待提升。
毕马威中国证券及基金业主管合伙人王国蓓表示，中国市场相较国外成熟市场，有其自身的差异和特色，未来中国基金投顾行业的发展不能一味照搬海外模式，而是走出一条具有“中国特色”的发展道路。特别是在当前“促进共同富裕”的时代背景下，基金投顾行业更要勇于承担时代赋予的责任和使命，持续向客户普及科学的投资理念，引导其树立正确的投资心态，与投资者一同成长。
毕马威中国证券及基金业合伙人黄小熠认为，未来中国特色的基金投顾，服务内容应遵循三大原则。首先是目标规划、需求分析。其次是理分配资金，全市场优选资产。最后是适时适度的陪伴及行为引导。
毕马威中国金融业战略咨询服务总监杜剑敏分享了未来中国基金投顾市场发展的七大趋势研判，分别是基金投顾监管趋严、基金投顾市场广阔、投顾机构百花齐放、买方投顾加速转型、被动投资规模占比持续提升、用户投资理念更趋长期、智能投顾“投”“顾”兼备。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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