轻工制造行业周报：家居板块短期回调 关注地产数据及月度订单改善
admin
2022-07-11 08:20:01
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　　投资要点

　　家居板块 ：(1)本周家居板块有所回调：受7 月家居订单数据环比改善有限以及地产数据走弱影响，本周主要家居标的均有所回调，其中欧派家居、顾家家居、索菲亚、慕思股份、喜临门、志邦家居、金牌厨柜分别回调9%、5%、9%、3.5%、7.4%、10%、8%，软体回调相对较少。(2)商品房成交数据短期走弱：本周(7.2-7.8)30 大中城市商品房成交面积238万平(环比-54.4%，同比-46.1%)，其中一线城市成交71 万平(环比-41.3%，同比-30.9%)，二线城市成交106 万平(环比-65.1%，同比-56%)，三线城市成交61 万平(环比-36.9%，同比-37.6%)。政策持续发力，叠加7 月开始基数走低，商品房销售面积增速有望回暖，带动家居板块估值修复。后续地产销售及订单回暖支撑下，主要家居公司估值短期回调后仍有望修复，我们长期看好定制龙头欧派家居、软体家居龙头顾家家居，建议关注优质床垫企业喜临门以及慕思股份、回购股份用于股权激励的索菲亚以及志邦家居、多措施提升零售端运营能力的金牌厨柜。

　　造纸板块：(1)纸浆：6 月份至今，国际供应面突发消息减少、国产浆厂结束年度检修恢复正常运行，针叶浆期货市场暂时遵循需求面逻辑运行，价格出现冲高回落情况，但现货价格仍然坚挺。(2)文化纸：晨鸣、太阳、华泰、亚太森博等企业发布文化纸提价通知，6 月15 日起提价300元/吨，7 月1 日起再次提价200 元/吨。疫后文化纸需求边际有所改善，纸价环比小幅回升。建议关注文化纸龙头太阳纸业，特种纸标的仙鹤股份、五洲特纸以及华旺科技。

　　风险提示：1.疫情影响反复；2.需求大幅下滑；3.政策风险。

（文章来源：兴业证券）

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