2022中期策略研讨会：不求速胜把握需求确定性的主题投资机会_热点关注

admin

2022-06-13 08:32:44

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　　需求恢复缓而稳，中小盘投资环境逐级改善

　　需求4月触底，拐点明确。疫后各项需求恢复良好，企业端宽信用相对滞后，但居民端悲观预期仍在，储蓄率创2015年新高，投资意愿较弱。

　　关注两大板块：次新板块和科创板

　　次新板块：历次次新板块触底均源于大盘向下，同时出现较大规模破发潮。但每次触底后反弹幅度均大幅高于大盘和各指数，我们认为此次次新板块在历经1年半的下跌后，将出现较长周期的反弹。

　　科创板：当下科创板在政策环境、融资环境、产业结构变迁等逻辑与2013年创业板类似，但唯一不同在于需求恢复周期弱于2013年，我们认为科创板值得关注，但投资级别暂不能与2013年创业板相比较，需要重点关注需求恢复和企业宽信用节奏。

　　推荐三个方向五个主题

　　外需确定性方向：1)培育钻石；2)户外动力工具(OPE)。

　　产业投资方向：3)换电主题。

　　景气度赛道的细分龙头：4)光伏辅材中的接线盒、焊带、导电银浆；5)半导体中的电子特气。

　　风险提示

　　全球经济下行带来冲击；海外需求增长不及预期；产业资本投资政策具有不确定性。

（文章来源：国泰君安证券）

科创板中期策略研讨会速胜主题投资机会确定性触底投资板块

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