稳增长背景下的新基建投资：推动新时代的电源电网新基建
admin
2022-05-13 08:22:51
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大势研判：
立足于“双碳”目标实现，加速建设新型电力系统，以协调用电清洁化发展和用电量持续增长两大时代主题；
把脉“源网荷储”一体化协调发展，较为乐观展望电源电网投资趋势，并重点关注结构化加速建设方向；
电源上，可再生能源大规模接入、基荷电源和调峰电源的建设；
电网上，跨区域输电线路的修建，电网信息化和智能化水平提升；
用电上，用电多样化和精细化，需求响应和辅助服务逐渐兴起；
其他，储能设施和分布式电源的大规模接入
产业方向：
超前基础设施投资建设，打造新型电力系统；
从系统的角度来看，电网建设提速、电源规模扩大和储能设施完善
项目批复加快，订单和出货量提升，商业模式完善。
产业观点更新？
新型电力系统建设有望成为中长期产业投资主脉络，围绕“源网荷储”一体化发展，我们综合梳理三条投资主线：
建议重点关注风电光伏基地建设的启动和对产业的拉动，推荐光伏风电相关标的。
建议重点关注以核电为代表的基荷电源及大型抽水蓄能的投资恢复，重点推荐东方电气(A+H)。
建议聚焦电网结构化建设多维度受益标的，重点推荐国电南瑞、许继电气、宏力达、特变电工等。
建议持续关注储能及电力系统上游低压电器、功率半导体环节的优质企业成长进程，重点推荐正泰电器、良信股份，
建议关注时代电气(A+H)。 风险因素
新增装机不及预期的风险；
项目批复不及预期的风险；
储能成本下降不及预期的风险；
电力市场化改革推进不及预期的风险。
（文章来源：中信证券）
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