高盛：更新香港地产股评级及目标价(表) 重申长实集团(01113)“买入”评级
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2022-02-11 11:47:46
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高盛发布研究报告称，将新世界发展(00017)评级从“中性”上调至“买入”，原因是投资物业收益持续表现出色，使收入组合更快地转向更稳定的经常性收入。重申长实集团(01113)“买入”评级，预计其非房地产相关的基建和公用事业收益表现出色，将带动其派息。
报告中称，考虑到物业发展的波动性，将恒基地产(00012)评级从“中性”下调至“沽售”，并将嘉里建设(00683)评级从“买入”下调至“中性”，指这两间地产商都在未来有较大的资本开支，这将提高负债率并降低股息增长的前景，尤其是在未来2至3年，认为股息是该板块股价的主要推动力。
报告提到，中国香港在经济增长放缓下迈向加息，地产股估值比上一个加息周期更吸引，目前平均股息率约5.5%，而上一个周期约4.5%。该行将住宅楼价预测从2022-24年间平均上涨4%，下调至今年持平，在2023-24年期间每年下降5%，以反映利率上升、市民收入增长缓慢和中期供应增加。
此外，该行预计截至2024年底止，美联储将加息共2.5厘，并于下月启动加息。加息行动将集中于前半段，今年预计加息共1.25厘。该行预计中国香港银行同业拆息(HIBOR)将跟随美加息步伐，但由于银行体系结余充裕，预计滞后大约3个季度。预计一个月HIBOR或由现时约0.2厘升至约2.6厘水平。
（文章来源：智通财经网）
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