9月6日，“2022中国上市银行发展论坛暨《中国上市银行分析报告2022》发布会”在北京召开。中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜出席论坛并现场发布《中国上市银行分析报告2022》。他表示，中国上市银行系列分析报告由《中国银行业》杂志组织策划，今年已经是第七年编撰、发布，其中所汇集的专家睿智思索和对上市银行发展的问诊把脉，得到业界的关注和好评，由此而生的中国上市银行发展论坛也成为管理者和研究者讨论分享的平台。

　　邢炜表示，上市银行是中国银行业高质量发展的关键，也是国家金融稳定的基石。围绕《中国上市银行分析报告2022》的要点和精华，他在论坛现场与参会嘉宾进行了深入探讨。

　　新征程开局良好

　　上市银行经营稳健规范发展

　　第一，资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强。从资产结构来看，2021年末，58家上市银行发放贷款及垫款平均占比为52.74%，较2020年提升2.08个百分点，对实体经济的支持力度进一步加大；证券投资和同业往来资产合计占比降至37.35%，较2020年下降1.06个百分点，同业和非标资产持续压降。

　　第二，存款总体规模保持平稳增长，负债结构进一步改善。2021年，58家上市银行存款占负债比重为71.35%，较2020年提升0.22个百分点，稳存增存能力进一步提升；同业负债占比11.12%，较2020年下降0.32个百分点，同业负债持续压降。

　　第三，盈利水平修复回升，非利息收入占比提升。2021年，58家上市银行实现营业收入共计6.04万亿元，同比增长7.75%，增速较2020年提升2.82个百分点；实现净利润1.99万亿元，同比增长12.06%，增速较2020年提升11.96个百分点，盈利能力得到修复；非利息收入占营业收入比重为22.16%，较2020年提升2.71个百分点，收入结构持续改善。

　　第四，资产质量企稳向好，风险抵补能力增强。2021年，58家上市银行不良贷款余额共计1.87万亿元，同比增长1.85%，增速较2020年下降13.38个百分点，不良增速大幅放缓；不良贷款率和问题贷款率实现“双降”，分别为1.44%、3.72%，分别较2020年下降0.08个百分点、0.01个百分点；信用减值损失共计1.58万亿元，同比减少3.49%，信用风险成本有所降低；拨备覆盖率为273.59%，较2020年提升26.00个百分点，抵御风险能力增强。

　　第五，公司治理愈加规范，ESG信息披露日趋完善。2021年，58家上市银行ESG相关报告披露比例为100%，远高于中国上市公司30%的平均披露水平。

　　新格局下创新服务实体经济

　　业务发展亮点纷呈

　　一是供应链金融服务创新。2021年，上市银行将供应链金融作为重要战略方向，围绕行业或产业中的核心企业，整合产业链上下游的资金流、物流、信息流等，为整个产业链上下游提供定制化、一体化、综合化的服务方案，将核心企业的良好信用加持到处于弱势地位的上下游中小微企业，实现金融服务的精准滴灌，成为金融畅通国民经济循环作用的生动实践。

　　二是科创金融加速发展。2021年，在国家创新驱动发展战略指引下，我国科技创新取得较快进展，全社会研发投入达到2.79万亿元人民币，同比增长14.2%，这背后离不开科创金融的助力。截至2021年末，银行业金融机构科技型企业贷款余额较2021年初增长23.2%，比贷款平均增速高出12.1个百分点。

　　三是绿色金融战略升级。截至2021年末，55家披露相关数据的上市银行绿色信贷余额超11万亿元，占我国银行业绿色信贷总余额的比例超70%，绿色信贷余额平均增速超60%；上市银行累计发行境内绿色金融债券规模共计4015亿元，占绿色金融债券总发行规模的61.3%。

　　四是数字化转型提速推进。2021年，中国上市银行金融科技投入持续增加，6家大型银行和10家上市股份行科技投入合计金额为1633.31亿元，同比增长12.92%。

　　五是普惠金融纵深推进。2021年，54家披露相关数据的上市银行普惠小微贷款余额总计11.40万亿元、平均增速为29.69%；41家披露普惠小微客户数的上市银行普惠小微贷款平均户均余额为85.38万元/户，增量、扩面趋势显著，有效拓展普惠金融服务的广度和深度。

　　2022年经营环境呈现诸多变化

　　沉着应对风险挑战再出发

　　邢炜表示，2022年，新冠疫情仍在持续，地缘政治冲突加剧，全球经济复苏进程放缓，国内宏观经济运行承压，稳经济大盘任务艰巨，上市银行需克服潜在风险，寻找机遇，迎接挑战。

　　息差收窄压力犹存，营业收入增长面临挑战。一方面，利息收入继续承压。2021年，58家上市银行平均净息差、净利差为2.08%和2.01%，分别较上年下降0.14和0.15个百分点。在政策性降息、利率下调和贷款延期还本付息等的共同作用下，2022年一季度，新发放企业贷款利率为4.4%，比2021年全年水平下降0.21个百分点；净息差较2021年末继续收窄的上市银行超过20家。另一方面，非利息收入高增态势趋缓。2021年，在财富管理需求增强和低基数效应的共同推动下，58家上市银行非利息收入规模快速走高，同比增长16.91%。2022年，受银行理财全面净值化转型、减费利民力度进一步加大等因素影响，上市银行非息收入增速将有所放缓。

　　预期信贷高增态势下资本持续承压，资本管理亟待加强。2021年，58家上市银行资本充足率、一级资本充足率分别为14.11%、11.53%，分别较2020年末提升0.22、0.29个百分点，核心一级资本充足率平均为10.16%，与上年持平，资本充足率稳中有升；与此同时，部分上市中小银行信贷资本消耗较大，存在资本补充的压力。进入2022年第一季度，上市城农商行资本充足率较2021年末下降的有22家，占比65%。在监管资本收紧、资本补充难度加大等因素影响下，上市银行资本充足情况将持续承压。

　　上市银行估值表现不佳，亟需提升市值管理能力。近十余年以来，中国A股上市银行存在估值偏低现象。2021年，42家A股上市银行平均市盈率为6.33倍，58家上市银行平均市盈率为9.41倍，均显著低于沪深市场的平均市盈率(22.24倍)。宏观经济增速下行、产业结构调整、利率市场化加速推进、金融监管趋严等因素，为中国上市银行的经营带来了挑战，也让市场投资者在短期内对上市银行保留谨慎投资的态度。但长期看来，中国上市银行的盈利模式从规模和息差驱动逐渐转变为效益和科技驱动，同时，随着资本市场的发展，A股市场投资者日益成熟理性，市场将会给优秀的银行应有的公允价值。

　　邢炜表示，我国经济具有强劲韧性，经济长期向好的基本面没有变，构建新发展格局的有利条件没有变，同时，政策将稳增长放在更加突出位置，有针对性扩大最终消费和有效投资，为银行业发展带来新的机遇。上市银行将积极响应国家政策，持续提升服务实体经济质效，强化科技赋能，不断完善金融产品和服务体系，努力实现稳增长与防风险的有机平衡，助力稳定宏观经济大盘，推动经济行稳致远，以新发展迎接党的二十大胜利召开。

（文章来源：证券日报网）