“投顾引领”与“客户体验驱动”，体现了国泰君安坚守长期主义，“以客户利益为中心”的财富配置导向服务理念。国泰君安“818理财节”围绕“客户、产品、队伍、渠道”四大财富管理转型关键要素，聚焦提升客户体验，汇聚投顾队伍专业能力，统筹集团财富管理服务资源，集中展现汇集“好产品、好投顾、好服务”的综合财富管理服务，回归财富管理本源，切实帮助客户提升投资获得感。

　　本届“818理财节”以“投资中国，共创财富，理财就来国泰君安818”为主题，聚焦客户体验，推出以“财富元宇宙”为主线的财富人生成长活动，并创新推出证券行业首个同时支持业务办理和投顾服务的可交互数字人——国泰君安数字人“小安”，也成为券业“818理财节”的一大亮点。

　　财富元宇宙活动聚高人气

　　财富管理的本质是与客户建立或重塑信任关系，汇聚最优专业能力，持续向客户提供优质的金融产品和服务，其核心是客户体验驱动，需久久为功的金融科技能力提升、投顾队伍专业能力培养等方面的持续性资源投入。

　　2022年，国泰君安818理财节已步入第六个年头。本次国泰君安818理财节推出的财富元宇宙活动，包含甄选理财产品、投研大咖直播、专业投顾服务、数智投资工具与投资竞技赛场五大星球活动。

　　据悉，国泰君安818理财节于8月1日正式开启，大咖直播广受用户欢迎，8月期间打造4档王牌节目，包括《国泰君安首席说》《基金经理面对面》《首席有约》《谈股论基》。开篇直播节目“国泰君安华章30年”特别直播全网观看超过500万，突破历史最高观看纪录。视频直播以其沉浸式观看体验成为证券行业数字化财富管理转型的主战场。

　　国泰君安君弘APP也推出818新版本，以“客户为中心”为根本出发点，打造好产品、好投顾、好服务三位一体的一站式数字化财富管理平台，提供覆盖全生命周期的端到端、旅程式、智能化服务。

　　推行业首个可交互数字人

　　券业“818理财节”已成为50余家券商共同参与的现象级事件。在沉淀优质栏目后，越来越多的券商通过“818理财节”财富管理推出新玩法。

　　国泰君安在本届818理财节创新推出国泰君安数字人“小安”，是证券行业首个同时支持业务办理和投顾服务的可交互数字人。

　　国泰君安数字人“小安”以金融科技迅猛发展背景下的先进实践及前沿探索为基础，探究AI、数字人技术在证券服务数字化、智能化创新方面的应用，推动证券服务交互模式创新。据悉，AI数字人“小安”已在国泰君安智慧展厅服务场景中上岗。浑身高精尖的数字人“小安”具备形象高度拟人、支持实时互动两大特点。此外，数字人“小安”具备五大“超能力”，为海量客户提供更丰富、更优质、更有温度的极致交互体验证券服务，真正让数字化证券服务“听得见”“看得见”“可交流”。

　　而在数字化变革浪潮下，国泰君安致力于加快人工智能技术赋能业务和服务的数字化转型升级，将陆续上线更多数字人应用场景，包括理财产品讲解、资讯播报和VTM业务办理等。

　　此外，本次818理财节，公司还推出国泰君安30年限量版数字纪念品，以国泰君安智能化服务形象“君弘灵犀”为原型，以区块链技术为支撑，受到用户热烈欢迎。

　　打造多款特色投顾服务

　　国泰君安高度重视投顾引领，60+首席投顾汇聚最优专业能力，以专业铸就客户信任。

　　“智投100”服务产品体系于本届818理财节首次亮相，打造百名金牌投顾、百门投教课程、百个投资工具，为投资者提供“智能化、自动化、团队化”的阶梯式线上投顾服务产品体系。基金投顾品牌“君享投”升级为“君享投100”，为投资者全市场精选100余只基金产品，帮助投资者解决选基难、配置难以及择时难等痛点。国泰君安君弘灵犀智能投顾以投资决策辅助服务为定位，以自然语言处理、机器学习、大数据分析为基础，打造“人、货、场”深度融合的2B2C的智能投顾服务。

　　投顾服务暖心陪伴，投资理财寓教于乐，国泰君安聚焦“客户、产品、队伍、渠道”四大要素，加速财富管理转型高质量发展，推进海量客群的数字化财富管理服务，助力中小投资者共享中国经济和资本市场高质量发展的红利。

（文章来源：每日经济新闻）