今日(8月1日)，汽车产业链再度爆发，新能源汽车、汽车零部件、汽车整车等板块均涨幅居前，且板块内多只个股晋级连板。其中，襄阳轴承获7连板，成为目前两市最高标，日上集团获5连板，日盈电子、天山铝业、常润股份获2连板，光洋股份获3天2板。

　　注：今日汽车产业链各板块集体爆发(截止8月1日收盘)

　　政策面利好持续，汽车链依旧强势

　　消息面，国务院常务会议近日指出，除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。同时，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将加强战略谋划和工作协同，坚持单车智能加网联赋能的车路云融合路径，推动智能网联汽车高质量发展。此外，上海也将针对汽车、家电等领域出台专项消费促进政策。

　　受政策面利好持续提振，汽车相关板块今日再度爆发，其中，汽车零部件与新能源汽车股掀起涨停潮，各有十余只概念股封板涨停，且多只个股晋级两市高标。截止今日收盘，两市3连板及以上高度板股共有11只，其中，汽零概念股达4只，占比超三成，且垄断了目前连板高度的前两名(7连板的襄阳轴承、5连板的日上集团)。

　　东莞证券指出，疫后汽车产业保供稳产措施见效，生产已回归正常轨道，叠加中央/地方密集出台各项汽车消费刺激政策力度较大，带来的增量效应开始显现，近两个月汽车产销量呈边际改善趋势。汽车产业作为全年稳增长的重要抓手，刺激政策将对冲4月上海疫情对汽车产业的冲击，下半年迎恢复性增长，整体增速将好于上半年。复盘历史，过去两轮汽车消费刺激政策均带动汽车指数持续性跑赢大盘。

　　电动智能化成关键，赛道前景产生分歧

　　在经历5、6月的连续上涨后，汽车整车板块在7月明显涨势暂歇，全月基本持续震荡走势，但汽车零部件板块在7月仅休整了半个月，并于7月中旬开始再度走强，截止今日收盘，板块指数近14个交易日累计上涨近19.4%。汽零板块跑赢整车，有分析指出，由于目前汽车电动化、智能化成为主流，为了寻找新卖点，车企对于相关零部件提出了更高的要求，整车“内卷”或将加速零部件“军备竞赛”。

　　而对于新能源赛道的前景，市场也产生了分歧，有分析认为，行业目前估值已经偏高，要警惕交易过度拥挤的风险。不过也有机构仍表示坚定看多，浙商证券指出，站在当前时点，仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。光大证券则认为，汽车板块或将延续高位震荡格局，随着车企半年报业绩预告公布，板块已切换至销量/业绩兑现阶段。

　　目前，在汽车链的各细分方向中，一体化压铸与热管理子板块成为近期市场资金最为青睐的对象。光大证券指出，建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。个股方面，重点推荐：福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(线控制动)；建议关注：拓普集团(轻量化+特斯拉供应链)、旭升股份(轻量化+特斯拉供应链)、文灿股份(轻量化)、广东鸿图(轻量化)、三花智控(热管理+特斯拉供应链)、银轮股份(热管理)。

（文章来源：财联社）