今日导读

　　·上半年光伏产品出口总额同比增长113%，中国光伏厂商有望成为能源转型赢家。

　　·两大正极材料龙头企业齐开新品发布会，磷酸锰铁锂和高镍材料受到青睐。

　　·中国石化首座重卡换电站建成投用，换电站设备商有望率先受益于换电产业崛起。

　　·公司方面，沐邦高科拟投建TOPCON光伏电池生产基地，双良节能签订异质结单晶方锭供应合同。

全球动态

　　周三，上证综指涨0.77%，报3304.72点，深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。航天军工板块大幅拉升，中国卫星、亚星锚链等涨停。风电板块延续强势，东方电缆创出历史新高。美容护理板块走强，华熙生物收涨12%。钒电池板块表现活跃，攀钢钒钛涨停。生猪养殖板块则跌幅居前。

　　海外市场上，周三，美股三大指数继续全线上扬，道指涨0.15%，标普500指数涨0.59%，纳指涨1.58%。中概股方面，蓝帽子大涨24.9%，新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨0.74%，小鹏汽车跌1.51%，理想汽车跌3.83%。

　　欧股方面，欧洲三大指数悉数收跌，德国DAX指数跌0.2%，法国CAC40指数跌0.27%，英国富时100指数跌0.44%。

　　商品期货方面，国际油价小幅回调，美油跌0.92%，布油跌0.61%。国际黄金期货价格跌0.96%。

要闻精选

　　·上海市宣布，全市常态化核酸检测点继续提供免费检测服务至8月31日，在此期间市民应每周至少进行1次核酸检测。

　　·最新一期贷款市场报价利率(LPR)维持前值不变。业内人士称，考虑到地产下行和稳增长压力依然较大，三季度房贷利率仍有下行空间。

　　·农业农村部表示，转基因产业化应用试点在有序推进。从去年的情况来看，试点品种节本增效优势明显，对生产环境无不良影响。

　　·国家医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知，将大型设备检查治疗项目纳入动态调整范围。

　　·第二届中国国际消费品博览会将于7月25日至30日在海口举办，预计有600多个全球新品首发首秀，将有效优化消费供给、畅通消费渠道。

　　·2022世界动力电池大会将于7月21日至23日在四川宜宾召开，展示动力电池领域的最新成果。

　　·20日，5家新组建的湖南省属国企正式揭牌，10家湖南省属国企正式重组整合成5家。

　　·已披露二季报的8只基础设施REITs中6只利润为正。整体来看，高速公路类运营良好，车流量缓慢恢复；产业园区和仓储物流类克服疫情考验，租户(客户)基本保持稳定。

　　·中国信通院报告显示，6月国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%；上半年累计1.36亿部，同比下降21.7%。

　　·20日，北向资金净买入36.78亿元，多只新能源概念股获净买入，隆基绿能、宁德时代的净买额超过2亿元。

热点解读

　　上半年光伏产品出口总额同比增长113%

　　据工业和信息化部介绍，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。多晶硅、硅片、电池、组件等环节的国内产量同比增幅分别为53.4%、45.5%、46.6%、54.1%。

　　海外光伏市场需求持续旺盛，实现量价齐升。上半年光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。

　　广发证券认为，在能源转型诉求下，海外需求多点开花超预期。中国光伏产业具有全球竞争优势，中国光伏厂商有望成为能源转型中最大赢家。此外，海外市场PPA电价逐步上升，提高开发商投资光伏电站意愿，也进一步提高对组件、逆变器、辅材等原材料价格接受度，厂商盈利空间打开。美国和欧洲对N型高效组件接受度更高，布局N型新技术的组件公司有望在需求结构优化中获益。

　　锂电材料新品迭出，锰基受青睐

　　20日，当升科技举行“新材料·新体系·新路线”战略新品全球发布会，推出超高镍无钴、新型富锰正极、磷酸锰铁锂3款新正极材料，双相复合固态锂电正极、固态电解质2款全新体系材料，以及新一代钠电正极材料等重磅新品。

　　同日，容百科技也在发布会上展示了4种磷酸锰铁锂和高镍三元混合使用的产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。

　　中信证券认为，磷酸锰铁锂材料是磷酸铁锂材料重要的升级方向之一，理论能量密度更高，具备更好的循环性能和安全性，成本也能得到下降。预计2025年全球三元正极材料和锰酸锂材料用锰量将增至30.8万吨，接近2021年3倍的水平，成为锰下游消费增速最高的领域。

　　国内多家企业布局磷酸锰铁锂材料：德方纳米与云南省曲靖经开区管委会先后签订了新建年产10万吨和年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目的投资协议，总投资约100亿元。鹏欣资源参股公司江苏力泰现有2000吨LMFP生产线，2020年起已向客户小规模销售LMFP产品。当升科技、光华科技、百川股份等公司均布局了LMFP材料的研发生产。

　　中石化首座重卡换电站落成

　　中国石化首座重卡换电站——百家旺综合加能站7月20日在四川宜宾建成投用。该加能站重卡换电区域采用顶部吊装的换电模式，搭载7块282千瓦时动力电池，每天可满足168车次换电需求。中国石化目前已累计建成换电站100座、充电站1513座。

　　相较传统充电，换电模式能有效解决重型卡车充电车位稀缺、电池容量大、充电时间长等痛点，是重卡电动化能源补给的有效解决方案。中金公司认为，新能源汽车保有量快速扩张，突出了换电的后周期和基建属性。换电站设备商有望率先受益于换电产业崛起，具有客户资源优势和技术积累的企业有望获得超额收益。

公司新闻

　　○沐邦高科拟投建TOPCON光伏电池生产基地

　　沐邦高科与梧州市政府签订《10GW TOPCON光伏电池生产基地项目投资合同书》，预计总投资52亿元。

　　○双良节能签订异质结单晶方锭供应合同

　　双良节能子公司双良硅材料(包头)与安徽华晟新材料签订协议，约定2022年至2025年期间，买方预计向卖方采购单晶方锭7800吨，销售金额总计为30.24亿元。

　　○银轮股份子公司获供应商定点意向

　　银轮股份子公司银轮新能源、上海银轮近期与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，分别获得该客户新平台项目三类热管理产品的定点采购，预计将于近两年内批产，6年生命周期内销售额预计约17亿元。

　　○厦钨新能开发新一代三元前驱体

　　厦钨新能与格林美签署《新一代三元前驱体产品合作开发协议书》，协议约定未来五年的供需数量总数预期为45.5万-54万吨。

　　○软通动力发布开源鸿蒙商显等软件

　　软通动力子公司鸿湖万联近日发布了开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版，体现了公司在国产智能终端操作系统方面的前瞻性布局、技术积累和具象化应用。

　　○晶科科技等拟定增募资加码主业

　　晶科科技拟定增募资不超过34.5亿元，用于金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目等。

　　鼎胜新材拟定增募资不超过27亿元，用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目、补充流动资金项目。

　　○中联重科拟回购股份

　　中联重科拟回购股份不低于总股本占比的2.5%，不超过5%，回购价格不超过9.19元/股，回购总额不超过39.88亿元。

　　○海优新材上半年业绩预增

　　海优新材预增151.97%-177.17%，因光伏胶膜产品较去年同期销售数量快速增长，营业收入大幅增加，市场占有率稳步提升。

龙虎榜

　　两机构席位买入康冠科技

　　康冠科技近三个交易日获2家机构席位合计买入4303.75万元，占区间成交总额的3.01%。公司预计上半年实现净利润5.92亿至6.69亿元，同比增长136%-167%。

　　国信证券认为，得益于2021年以来美国、德国等国家相继发布教育信息化刺激政策，海外交互智能平板需求旺盛，预计2022年出货量同比增长41%至183.8万台。康冠科技2020年交互智能平板海外出货量排名全球ODM厂商第一，有望充分受益于旺盛需求。

机构调研

　　○科陆电子表示，公司的白泽系统通过建立智能化数学模型，地毯式扫描全站，及时发现短板电芯及问题电芯，将其安全隐患通过现场运维预防性排除，使得公司储能产品一直保持安全、可靠、高性能状态。公司将提升产能，抢抓电源侧、电网侧、用户侧、户用储能等多场景应用市场，积极拓展国内国际尤其是欧美等储能应用相对成熟的市场。

　　○微光股份表示，非常看好储能行业发展，万亿级的储能市场值得期待，公司外转子离心风机应用于储能设备，储能行业的发展给外转子离心风机带来商机。工业能效提升方面，公司节能高效电机产能和销售收入占比均在今年上半年大幅提升。

　　○天孚通信表示，公司高速光引擎项目进展较为顺利，苏州一期产能平稳交付；江西二期产能扩产按计划进行，预计在今年三季度、四季度会逐步增加产能和销售收入。公司目前为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品，还将继续增加和更多激光雷达厂商的交流和推广。

（文章来源：上海证券报）