小康股份71亿元定增圆满收官 17名认购对象浮盈逾四成
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2022-07-15 23:03:32
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  4个半月过会,两周拿批文,再到如今一个半月圆满完成71亿元募资,小康股份上演了“赛力斯速度”。公司7月15日晚间宣布,本次非公开发行的约1.37亿股股份已于14日在中登公司上海分公司办理完成证券变更登记。发行价格51.98元/股,17名发行对象已将总计约71.30亿元的认购资金全额汇入保荐机构中金公司指定账户,扣除相关发行费用后,募资净额约70.59亿元。据悉,该项目是A股市场迄今为止发行规模最大的智能电动汽车融资项目。

  截至7月15日收盘,小康股份股价为73.94元/股。这意味着,上述17名认购对象至今已浮盈42.25%。按照规定,此次定增新增股份锁定期为6个月。

  根据公告,此次获配的17名发行对象中,既有中信证券、银河证券、广发证券等头部券商,也有广发基金、诺德基金、财通基金、建信基金、华夏基金等知名公募,还有深圳林园投资、苏州创朴新材料、上海优优财富、西藏源乐晟等私募机构,甚至还出现了上市公司国轩高科、赣锋锂业(因报价51.78元/股而未获配)的身影,UBS AG、周雪钦和重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)则分别代表了QFII、自然人和地方国资,可谓“门类齐全”。其中,广发基金此次获配数量达2835.71万股,再次成为小康定增的最大买家;2021年,广发基金旗下的“广发科技先锋混合型证券投资基金”和“广发双擎升级混合型证券投资基金”合计认购2608.70万股小康定增股份,并且通过二级市场还不断加仓。

  本次发行完后,小康股份总股本增至14.97亿股,小康控股及其一致行动人渝安工业的合计持股比例将从37.83%降至32.89%,小康控股仍为公司控股股东,张兴海仍为公司实际控制人。

  本次定增完成后,公司资产总额与资产净额将会增加,资产负债率将会下降,财务结构将得到优化,有利于提高公司的资本实力和偿债能力,降低财务风险,为后续发展提供有力的保障。募资净额拟用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金,有利于进一步加强公司的主营业务,增强核心竞争力和技术研发实力,提高公司的持续盈利能力。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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