大行评级 | 美银证券：首予顺丰同城(9699.HK)买入评级 目标价18港元
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2022-01-18 15:34:05
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　　格隆汇1月18日丨美银证券发研报指，首予顺丰同城(9699.HK) “买入”评级，目标价18港元，按现金流折现率作估值，指公司是中国最大的独立第三方配送平台。该行认为，公司透过外包骑手(截至2021年5月底止年度有53.7万名活跃骑手)，以其独特价值去迎合关键客户、中小企业和个人，预测公司于2020至2023财年订单量的年均复合增长率达58%，比整体市场增长高27个百分点。该行指出，作为拥有“顺丰”品牌的可扩展开放平台，公司可捕捉非食品领域的巨大增长潜力。该行预测公司于2020至2023财年实现收入年均复合增长率55%，同时由于规模经济，公司每张订单的骑手成本下降，估计其2020财年毛利率由-3.9%，至2023财年转至5.5%。该股现报12.62港元，总市值118亿港元。

（文章来源：格隆汇）

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