海外锂资源商生产跟踪：远水难解近渴 利润加速向上游集中
admin
2022-05-25 14:35:18
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　　澳洲锂矿产销综述

　　澳洲四大矿2022 年一季度锂精矿产量共计50.4 万干吨，受西澳疫情、矿区附近森林火灾、原矿品位阶段性偏低等因素影响，部分矿山一季度产量略不及公司此前预期。除Greenbushes 外，一季度澳洲锂矿发运量共计24 万干吨，环比降低5%，主因Pilbara发运延期。根据企业披露的产量指引，二季度产量区间约为56.8-79.3 万吨，中性预期下环比增速为35%。新增产能方面，当前大多年内待投产产能的建设推进均较为顺利，MRL 的待投放产能较此前有所增加，其余企业的远期产能规划也在有序推进。

　　南美盐湖产销综述

　　一季度SQM 创下3.8 万吨LCE 的最高单季销量，ALB 维持2022年产销同比20-30%的预期不变。年内待投产项目进度顺利，SQM 计划本年末将Carmen 年产能增至18 万吨LCE，ALB 旗下La Negra Ⅲ/Ⅳ预计上半年正式对外销售，Allkem 旗下Olaroz 二期预计下半年首次生产，分别带来4 万和2.5 万吨产能增量。

　　远水难解近渴，行业利润加速向上游集中

　　资源端产能出现加速释放的迹象，但年内实质供应增量有限，当前供应端的瓶颈仍在于上游资源端，行业利润加速向上游集中，一季度资源端售价环比录得明显涨幅。参考Pilbara 锂精矿拍卖成交价以及Allkem 的二季度售价预期，二季度锂精矿现货均价或将进一步涨至5000-5500 美元/干吨，对应碳酸锂生产成本约合36-40 万元/吨，下方成本支撑显著增强。但考虑到短期锂盐基本面边际转弱，缺乏上行动能，预计短期内锂盐价格仍维持弱势震荡，二季度碳酸锂价格区间或为38-47 万元/吨。

　　风险提示

　　新增产能实际建设进度与企业预期有所出入。

（文章来源：上海东证期货）

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