【全球市场】

　　美东时间周一，美股三大指数集体收跌，道指跌1.19%，纳指跌2.18%，标普500指数跌1.69%。

　　恒指期货夜盘（4月）收涨298点，涨幅1.41%，报21427点，高水219点。

　　【宏观产经】

　　澎湃新闻：银行信贷意愿强烈，一季度新增人民币贷款和社会融资规模双双创下季度新高。中国人民银行4月11日公布的最新数据显示，一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元，这是有记录以来的单季新增贷款新高。今年前三个月，人民币贷款分别新增3.98万亿元、1.23万亿元和3.13万亿元。

　　央视：11日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会。李克强指出，要增强紧迫感，抓紧落实中央经济工作会议精神和政府工作报告举措，退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施，都要靠前安排和加快节奏，上半年要大头落地，形成更多实物工作量。要抓住关键，有力有效应对经济运行面临的突出矛盾。抓好春耕生产和农资保供稳价。保障电力煤炭等能源稳定供应，加快释放国内先进煤炭产能。确保交通骨干网络、港口等有序运行，畅通国际国内物流，维护产业链供应链稳定。要加强形势跟踪研判，及时研究应对预案，根据需要研究采取更大力度的政策举措。

　　界面新闻：4月11日，国家新闻出版署公布4月份国产网络游戏审批信息，共45款游戏。

　　中国政府网：国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知。各地区和有关部门要迅速启动部省站三级调度、路警联动、区域协调的保通保畅工作机制，加强路网监测调度，及时解决路网阻断堵塞等问题，确保交通主干线畅通。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场，或擅自停止国际航行船舶船员换班。

　　中国新闻网：甘肃省医保局11日发布消息称，为发挥医保职能作用，该局近日联合甘肃省卫生健康委员会共同出台《关于医保支持中医药传承创新发展的实施意见》，涵盖医保的全流程、全要素管理，从医保定点范围、服务价格改革、医保支付范围、支付方式改革、采购配送等6个方面采取20项政策举措，充分发挥医疗保障在调节医疗资源合理配置、促进医改等方面的作用，多措并举支持和促进中医药传承创新发展。

　　新华网：1至3月我国汽车产销量分别达648.4万辆和650.9万辆，同比分别增长2%和0.2%，一季度我国汽车产销量持续同比稳步增长。据中汽协副秘书长陈士华介绍，3月，国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，汽车企业生产经营活动受到一定影响。同时，芯片短缺没有明显好转，特别是动力电池原材料价格上涨，推动企业生产成本上涨，不少企业因此上调销售价格，影响终端市场的销售。受此影响，3月汽车总体产销形势不及预期。

　　财联社：近日，多数上市猪企已披露3月生猪销售月报，一季度猪企出栏增速已出现分化，在当前“卖多亏多”的行情下，多数猪企仍选择大量出栏，行业一季度亏损加剧。记者多方采访获悉，对于大部分集团场来说，今年仍然是产能释放、出栏量增加的年份。猪价持续低迷，部分散户和规模场产能淘汰高达60%-70%，但头部猪企此前扩张产能一定程度上抵消了散户淘汰产能，结合当前公布能繁母猪存栏数量，2022年难言猪价反转。

　　界面新闻：日前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据，3月份我国动力电池销量达到24.5吉瓦时，同比增长175.3%；装车量方面，3月份我国动力电池装车量21.4吉瓦时，同比上升138%。

　　【公司要闻】

　　Daily Journal公布Q1持仓：大幅减持阿里巴巴美股逾30万股。根据美国证券交易委员会披露，查理芒格此前一直担任董事长的Daily Journal Corp.递交了2022年第一季度持仓报告。截至2022年3月31日，Daily Journal的前四大重仓股分别为美国银行(BAC.N)、富国银行(WFC.N)、阿里巴巴(BABA.N)和美国合众银行(USB.N)。Daily Journal第一季度大幅减持阿里巴巴30.206万股，持仓比例由27.65%下降至15.35%，目前持股数量为30万股。

　　腾讯控股：4月11日斥资逾3亿港元回购84万股。4月11日，腾讯控股斥资逾3亿港元回购84万股，回购价格每股为353.2-364.6港元。

　　小米集团：2022年4月11日耗资约4987万港元赎回402.4万股股票。4月11日，小米集团赎回402.4万股股票，价格为12.3-12.52港元，共耗资约4987万港元。

　　有骑手一天收入超万元 顺丰紧急回应。4月11日晚，顺丰同城在官方微博确认并作说明。顺丰同城表示，经后台查询后确认，该顺丰同城骑士共完成60笔同城配送订单，佣金计提总额达10067.75元，其中基础佣金534元，各类特殊奖励约1678元，用户打赏约7856元。

　　【新股上市】

　　知乎-W(02390)4月11日-4月14日招股拟发行2600万股

　　【重大事项】

　　江西铜业股份(00358)拟将子公司江铜铜箔分拆至 A 股上市

　　中国海洋石油(00883)：人民币股份发售价10.8元/股

　　彩客化学(01986)：河北彩客新材料向全国股转公司递交正式挂牌申请

　　百济神州(06160)宣布ALPINE试验最终缓解评估结果：独立审查委员会确认百悦泽在慢性淋巴细胞白血病中对比伊布替尼取得总缓解率的优效性

　　启明医疗-B(02500)自主研发的经导管肺动脉瓣膜置换系统VenusPValve获欧盟CE MDR认证

　　复星医药(02196)子公司研发的斯鲁利单抗注射液联合卡铂和依托泊苷一线治疗小细胞肺癌获药品注册申请受理

　　康宁杰瑞制药-B(09966)于2022年AACR年会上发布KN046联合KN026治疗HER2阳性实体瘤的最新临床数据

　　康诺亚-B(02162)：CMG901治疗胃癌及胃食管结合部腺癌获FDA孤儿药资格认定

　　彩生活(01778)及花样年控股(01777)与粤民投另类订立协议

　　【财报数据】

　　紫金矿业(02899)发布第一季度业绩归母净利约61.24亿元同比增长143.88%

　　海信家电(00921)发布一季度报告归母净利润约2.66亿元同比增加22.10%

　　海普瑞(09989)发布2021年业绩归母净利2.41亿元同比减少约76.49%

　　上海石油化工股份(00338)第一季度石油产品总销售收入145.9亿元

　　汇量科技(01860)：Mintegral平台一季度收入约2亿美元同比增长107.75%

　　凤祥股份(09977)首季总收入约12.24亿元同比增长35.9%

　　中国人保(01339)首季原保险保费收入2323.75亿元同比增长14.24%

　　中国财险(02328)一季度原保险保费收入1521.39亿元同比增12.2%

　　裕元集团(00551)一季度综合经营收益净额23.94亿美元同比下滑4%

　　宝胜国际(03813)首季经营收益净额约54.81亿元同比下跌25%

　　丘钛科技(01478)3月摄像头模组销量合计3870.6万件同比增长7.3%

　　新城发展(01030)：新城控股(601155.SH)首季合同销售金额约310.60亿元同比下降37.44%

　　龙湖集团(00960)首季实现归属公司股东权益的合同销售额240.7亿元

　　远洋集团(03377)一季度协议销售额150.7亿元

　　禹洲集团(01628)一季度累计销售金额113.94亿元

　　中国奥园(03883)一季度物业合同销售额79.6亿元

　　力高集团(01622)前3个月合约销售约55.45亿元

　　佳源国际控股(02768)首季合同销售金额约45.197亿元

　　绿地香港(00337)一季度合约销售33.98亿元

　　上坤地产(06900)首季合约销售金额约29.3亿元

　　新力控股集团(02103)首季合同销售金额约7.86亿元

　　港龙中国地产(06968)3月合同销售额7.096亿元

　　北控清洁能源集团(01250)2月完成发电量32.27万兆瓦时同比下滑10%

　　山东黄金(01787)发盈喜，预计第一季度归属股东净利润3.15亿元同比扭亏为盈

　　中煤能源(01898)发盈喜，预期一季度股东应占利润70.4亿元至77.8亿元同比增长74.6%到93%

　　东方电气(01072)发盈喜预计一季度归母净利润8.86亿元-9.49亿元同比增加40%-50%

　　上海石油化工股份(00338)发盈警预计一季度归母净利润同比减少80%到84%

　　【回购注销】

　　中国软件国际(00354)有意于市场上进行股份购回

　　东亚银行(00023)4月11日回购约2.465亿股股份

　　中国生物制药(01177)4月11日斥资2075.3万港元回购500万股

　　中国软件国际(00354)4月11日斥资2941.2万港元回购500万股

　　中油燃气(00603)4月11日回购500万股

　　汇丰控股(00005)4月8日回购448.14万股

　　小米集团-W(01810)4月11日斥资约4986.9万港元回购402.38万股

　　思摩尔国际(06969)4月11日4986.88万港元回购302.2万股

　　联邦制药(03933)4月11日斥资约990.03万港元回购241万股

　　海螺创业(00586)4月11日5171.27万港元回购230万股

　　友邦保险(01299)4月11日斥资约1.63亿港元回购197.72万股

　　渣打集团(02888)4月8日回购174.6万股

　　明源云(00909)4月11日斥资约1603.23万港元回购167.7万股

　　联合集团(00373)4月11日390.36万港元回购139.8万股

　　天工国际(00826)4月11日耗资约334.14万港元回购99.2万股

　　泡泡玛特(09992)4月11日耗资约2999.85万港元回购89.36万股

　　腾讯控股(00700)4月11日耗资约3亿港元回购84万股

　　康哲药业(00867)4月11日斥资783.17万港元回购70万股

　　首程控股(00697)4月11日回购67万股

　　民银资本(01141)4月11日耗资约102.09万港元回购58万股

　　中国飞鹤(06186)4月11日回购50万股

　　汇量科技(01860)4月11日斥资约269.71万港元回购50万股

　　平安好医生(01833)4月11日872万港元回购40万股

　　联易融科技-W(09959)4月11日266万港元回购39.2万股

　　康臣药业(01681)4月11日斥资约144.54万港元回购35万股

　　彩客化学(01986)4月11日耗资33.67万港元回购25万股

　　泓富产业信托(00808)4月11日回购20.7万个基金单位

　　金山软件(03888)4月11日回购20.1万股

　　康圣环球(09960)4月11日耗资约55.42万港元回购20.05万股

　　和谐汽车(03836)4月11日耗资约70.32万港元回购19.8万股

　　祖龙娱乐(09990)4月11日97.56万港元回购12.3万股

　　达力普控股(01921)4月11日回购12.2万股

　　希慎兴业(00014)4月11日回购10万股

　　宝业集团(02355)4月11日24.7万港元回购6.2万股

　　【增发配售】

　　安踏体育(02020)根据股份奖励计划发行1030万股

　　【股权变更】

　　昭衍新药(06127)董事顾晓磊等拟合计减持不超1.02%股份

　　思摩尔国际(06969)获控股股东EVE BATTERY合共质押3.4亿股

　　山东黄金(01787)：控股股东所持公司5.09亿股解除质押

　　【资产购买】

　　新特能源(01799)斥7542.54万元购买房屋作内蒙古新特的专家公寓

　　新希望服务(03658)拟收购成都明宇环球商业51%股权巩固在中国西南区域的深耕优势

　　中银航空租赁(02588)拟购买80架空客A320NEO系列飞机

　　复星医药(02196)出资6000万元认购上海景旭榕煦财产份额

　　【股权激励】

　　丽珠医药(01513)拟实施第二期持股计划涉资6496.547万元

　　心动公司(02400)溢价授出约90.68万份购股权

　　IGG(00799)授出349.86万股奖励股份

　　达芙妮国际(00210)建议采纳2022年购股权计划

　　【票据发债】

　　新特能源(01799)公开募集基础设施证券投资基金

　　江苏宁沪高速公路(00177)发行4亿元超短期融资券

　　周黑鸭(01458)购回本金额1.55亿港元可换股债券

　　【贷款担保】

　　大悦城地产(00207)附属为昆明螺蛳湾国悦置地提供股东贷款

　　【人事变动】

　　中铝国际(02068)：李宜华获任董事长

　　【大行评级】

　　大摩：维持华润水泥控股(01313)“增持”评级，目标价降至8港元

　　天风证券：维持思摩尔国际(06969)“买入”评级，疫情及研发开支致Q1业绩承压

　　国盛证券：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级，目标价150港元

　　光大证券：维持特步国际(01368)“买入”评级，Q1流水表现亮眼

　　高盛：维持港交所(00388)“买入”评级，目标价降至520港元

　　东吴证券：维持浪潮国际(00596)“买入”评级，业绩超预期云收入增速显著

（文章来源：哈富证券）