东方证券副总裁徐海宁：基金投顾业务的推出具有里程碑意义_热点关注

东方证券副总裁徐海宁：基金投顾业务的推出具有里程碑意义

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2022-03-31 21:50:59

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　　3月31日，东方证券(600958)2021年度中英文双语业绩说明会于今日在全景网顺利举办。东方证券副总裁徐海宁在业绩说明会中表示，基金投顾业务的推出具有里程碑的意义，它代表着买方财富管理时代的到来。

　　据悉，2019年10月中国证监会下发基金投顾试点通知以来，东方证券成立了专项工作小组并进行申报，积极做好后续的各项业务准备工作。2021年6月，公司正式取得试点开展基金投顾业务的无异议函，9月通过上海证监局现场展业检查，成为第二批试点机构中首家上海地区获得的组织。

　　2021年11月22日，东方证券正式对外推出基金投顾业务，截止到今年3月25号，累计服务客户12.34万人，总规模为100.7亿元，户均资产为8.1万元。

　　徐海宁表示，基金投顾业务仍然处于发展初期，除了探索实践商业模式、落实适当性服务、构建业务体系外，行业还面临着以下几个方面的困难。一是业务渗透率依然有待提高。截止2021年底，行业共计24家试点机构正式展业，服务客户约367万人，服务资产约980亿元，这个与2021年底我国公募基金25.56万亿的保有规模相比，基金投顾业务仍然存在较大的增长空间。

　　二是投资者教育和客户陪伴有待加强。作为财富管理机构，如何帮助客户建立资产配置的理念，将单产品购买行为逐渐转化为组合配置，依然任重道远。这需要我们不断增加对基金投顾业务的投入，丰富投资者教育的内容，完善客户陪伴服务，也需要行业同仁继续努力作为。

　　三是投研能力和产品创设有待提升。基金投顾业务需要建立完善的基金产品和大类资产配置研究体系，这是业务的基础。同时还要进一步细化客户的投资场景，如教育、养老、物业购置等等，从客户财富规划的角度来构建投资组合策略。

（文章来源：全景网）

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