研报点睛：周期行业股价先行！关注这一板块
admin
2022-03-29 16:39:02
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3月29日，A股三大指数今日小幅收跌，沪指下跌0.33%，深成指下跌0.46%，创业板指下跌0.06%。农牧饲渔板块涨3.26%，相关概念中，水产养殖概念涨4.25%，鸡肉概念涨2.80%，猪肉概念涨2.26%。个股方面，天邦股份、獐子岛等涨停，巨星农牧、傲农生物等也均有不同程度上涨。
22年3月18日生猪均价12.13元/kg.2月底能繁母猪存栏4268万头，环比约-0.5%。从需求端来看，消费处于淡季。3月自繁自养亏损幅度达500元/头以上，处极深度亏损状态中。
银河证券表示，22年农业投资机会，其坚定推荐猪周期。核心观点在于，在猪周期探底阶段，深度亏损期是布局养殖个股的最佳时机。从预期角度来说，极深度亏损状态下养殖个股风险被大量释放，安全边际很高，未来预期向好。随着猪价持续寻底、饲料原料价格上行，双重压力加剧亏损，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。
周期行业股价先行，基于其对22Q2-3二次探底的判断，预期猪价二次探底前布局养殖个股的次优时点。从跟踪的多个指标来看，猪周期依旧处于二次寻底过程中。即便有许多声音认为二次探底/拐点可能会延后(至23年)，但其从母猪、仔猪、利润、体重等几个方面观察，数据走向依旧在我们的变化趋势中，静待22年周期反转。
投资方向上，银河证券建议关注：1.“龙头”猪企牧原股份、新希望、温氏股份；2.“小而美”猪企唐人神、傲农生物、天康生物。此外，农业板块中，黄鸡价格高位震荡，产能有待继续出清，可关注龙头立华股份；饲料行业集中度提升，龙头企业具备供应链优势，关注海大集团；关注动物疫苗α弹性的普莱柯。
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