【全球市场】

　　美东时间周三，美联储会议纪要偏向收紧货币政策，美股三大指数全线下挫。截止收盘，道指跌1.07%，纳指跌3.34%，标普500指数跌1.94%。

　　恒生夜市期指(1月)收报23080点，涨177点，涨幅0.77%，高水173点。

　　【宏观产经】

　　财联社：美联储FOMC会议纪要显示，与会者普遍指出，鉴于他们对经济、劳动力市场和通胀的前景看法，可能有必要提前或以更快的速度提高联邦基金利率。一些与会者也表示，在开始加息后，以较以往经验更快的速度缩减资产负债表规模可能是合适的。

　　央视：李克强说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。坚持政府过紧日子，换得市场主体总体稳定、有奔头。国家加大对地方转移支付，各地也要拿出措施。坚决打击偷税漏税，制止乱收费。

　　券商中国：1月5日，市场监管总局发布13起处罚决定，其中9起涉及腾讯控股，2起涉及阿里，1起涉及哔哩哔哩。

　　央行：为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》要求，近日，经国务院同意，中国人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发《成渝共建西部金融中心规划》。《规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。

　　金融时报：2021年，人民币汇率有贬有升，双向波动，全年小幅升值2.3%。2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力，企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。金融机构要积极为企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。

　　财联社：目前北京、上海、深圳等11个数字人民币试点地区的居民在点外卖时已可选择数字人民币支付。业内人士认为，数字人民币app的正式上线一定程度上标志着数字人民币探索已进入全量测试阶段，随着越来越多像外卖这样的超高频民生应用场景接入，数字人民币的应用生态、交易规模有望在这一阶段得到极大提升。

　　财联社：农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。

　　【公司要闻】

　　小米回应印度财政部追缴税款：全球范围内坚持合法经营。1月5日，印度财政部在一份声明中称，在调查发现有逃税行为后，已经向小米科技印度私人有限公司(Xiaomi Technology India Pvt。)发出通知，要求向该公司追缴65.3亿卢比(约8800万美元)税款。当天晚间，小米回应称，小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。小米称，此次印度有关部门要求小米补缴的是2017年4月1日至2020年6月30日之间与特许权使用费相关的进口环节税金，与小米近期业务无关，且该官方声明并非最终结果。

　　郭台铭联手谷歌，元宇宙赛道继续发酵？1月4日，鸿海集团子公司桦汉科技披露消息，谷歌已斥资4000万美元(约2.585亿元人民币)获得该公司4.6%股权，成为其第三大法人股东，双方将携手进军元宇宙市场。 消息一出，1月5日，桦汉科技封死涨停。最新股价276台币，市值281亿。

　　君实生物与阿斯利康合作不到一年分手 PD-1单抗不香了？不满一年，本土创新药企君实生物与跨国药企阿斯利康就特瑞普利单抗注射液(PD-1单抗)的推广合作终止。1月5日，针对合作终止一事，阿斯利康中国相关负责人表示，以君实生物公告为准，君实生物相关负责人向北京商报记者提到，有公司自建商业化团队逐步成熟等原因。销售情况难言乐观被业界视为此次分手的重要原因。根据此前君实生物披露的公告，公司希望借助阿斯利康打开县域市场，而阿斯利康中国的县域团队在2021年经历了架构调整等动荡。另一方面，业内人士直言，随着PD-1单抗价格的不断下降，这一市场其实在持续缩水。

　　京东接棒抖音拿下春晚发红包权。从2015年起，中国互联网公司习惯于轮流在央视春晚上向全国人民发红包，以获取流量和用户。1月5日，央视官宣2022年春晚将由京东发出春晚红包。根据京东官方消息，京东成为央视2022年春晚独家互动合作伙伴。京东表示，互动活动将从腊月二十二(1月24日)起一直持续至元宵节(2月15日)。

　　英特尔和极氪官宣：将合作推出全球首款L4级自动驾驶电动车。当地时间周二，在刚刚开幕的全球消费电子展CES 2022上，英特尔公司的自动驾驶部门Mobileye表示，计划与吉利控股支持的极氪Zeekr合作，于2024年在中国推出全球首辆具有L4自动驾驶能力的全电动汽车，并最终将在全球市场推出。两家公司表示，这款汽车将拥有所谓的L4级自动驾驶功能，也就是说，它仍将拥有方向盘，需要有驾驶执照的驾驶员，但在许多情况下可以自动驾驶。它将使用6个Mobileye的“EyeQ 5”芯片，加上开放的SEA架构，并使用Mobileye的道路地图数据。

　　合味道、出前一丁涨价，日清食品将于3月起上调主要即食面产品中国内地出厂价。1月5日，日清食品宣布将上调其主要即食面产品在中国内地的出厂价格，平均增幅的百分比属中单位数，2022年3月1日起生效，产品包括：合味道杯面、出前一丁(包装、杯装及碗装面)、日清意面、拉王等。日清食品表示，面对原材料供应不稳定及价格飚升带来的成本压力，集团一直努力以提高生产效率和降低支出来消化成本上升。集团认为已到了适当时候调整产品价格，更有效地抵消成本压力。据了解，日清食品上一次调整中国内地即食面产品价格是在十一年前。

　　广汽集团与中山大学达成战略合作打造国家级科技创新平台。广汽集团与中山大学1月5日在穗签订战略合作协议，双方将共建联合研究院，计划5至10年内将该院打造成为国家级高水平科技创新平台。双方将通过共建联合研究院、成立联合实验室、开展人才培养等合作，就汽车产业“新四化”进行关键核心技术的基础研究和应用研究。

　　百度牵头发布行业首个自动驾驶公交车系列标准。据Apollo智能驾驶5日消息，近日，在中国智能交通产业联盟指导下，由百度牵头，联合信通院、深智联创新中心、同济大学、赛目科技、厦门金龙、湖南湘江智能、中兴、吉利汽车等单位共同起草的《自动驾驶公交车》系列团标正式发布。该系列标准包括《自动驾驶公交车第1部分：车辆运营技术要求》和《自动驾驶公交车第2部分：自动驾驶能力测试方法与要求》两部分，主要规范了自动驾驶公交车在车辆基础安全、信息安全、运营安全、自动驾驶能力测试等方面的技术要求。

　　美团外卖开通数字人民币支付通道。记者1月5日获悉，继数字人民币APP试点版正式上架各大应用市场之后，全国数字人民币试点城市居民在美团订外卖时已可通过数字人民币支付餐费。这是数字人民币在“衣食住行”民生场景上的再度拓展。

　　东风本田将建设电动车新工厂拟2024年投产。 1月5日晚间，东风集团股份在港交所公告，东风本田与武汉经开区签署电动车新工厂项目投资协议。东风本田汽车有限公司新能源工厂位于武汉经济技术开发区。计划于2024年正式投产，初期拥有12万辆的基础年产能。该项目是本田在全球第一个新能源标杆工厂，将为东风本田的电动化转型提供有力支撑。

　　【AH互动】

　　中国移动(00941)1月5日于上海证券交易所发行8.46亿股

　　【重大事项】

　　三叶草生物-B(02197)：首批受试者已完成COVID-19候选疫苗SCB-2019同源加强针的接种

　　康方生物-B(09926)：卡度尼利联合IVONESCIMAB联合或不联合化疗治疗晚期非小细胞肺癌的Ib/II期临床研究获批开展

　　心通医疗-B(02160)成功于阿根廷注册VitaFlow LibertyTM经导管主动脉瓣植入系统

　　东风集团股份(00489)：东风本田将建设电动车新工厂

　　信达生物(01801)股价及成交量异动业务运营一切正常

　　明源云(00909)拟以总额不超1亿美元不时于公开市场购回股份

　　中国海洋石油(00883)拟终止美国存托股份计划

　　中国玻璃(03300)与中国建材国际工程集团订立东台工程合同涉资1.5亿元

　　成都高速(01785)认购2.8亿元银行结构性存款

　　复旦张江(01349)认购平安银行结构性存款产品协议共3.4亿

　　李宁(02331)附属合共认购18亿元银行结构性存款

　　中信股份(00267)：中信海直控股子公司海直通航获得通用航空发展专项资金补贴2754万元

　　中国建筑国际(03311)澄清：集团与“中华建设”项目等的可疑活动概无关连

　　亚洲联网科技(00679)斥资5459.1万港元收购110万股中国移动股份

　　中信股份(00267)：中智上海已取得营业执照

　　森松国际(02155)根据受限制股份单位计划授出2945.98万个受限制股份单位

　　【财报数据】

　　碧桂园(02007)2021年全年归属公司股东权益的合同销售额约5580亿元

　　金地商置(00535)2021年12月的合约销售总额环比增加19.98%至77.82亿元

　　德信中国(02019)2021年合约销售额739.8亿元同比增长16.4%

　　协合新能源(00182)2021年全年权益发电量同比增长9.99%至5224.47GWh

　　旭辉控股集团(00884)2021年合同销售额同比增长约7.03%至2472.5亿元

　　广汽集团(02238)2021年累积汽车产量213.81万辆同比增长5.08%

　　中骏集团控股(01966)2021年合同销售额1045.31亿元同比增长3%

　　康宁医院(02120)2021年度住院平均每床日总开支379元同比增加1.9%

　　雅居乐集团(03383)2021年预售金额同比增加0.6%至1390.1亿元

　　融信中国(03301)2021年总合约销售额同比增长0.22%至1555.20亿元

　　红星美凯龙(01528)截至12月末经营95家自营商场及278家委管商场

　　万科企业(02202)2021年累计合同销售额6277.8亿元同比减少10.85%

　　花样年控股(01777)12月销售额同比减少约70%至18.08 亿元

　　碧生源(00926)预计2021年归母净亏损进一步增长1.2亿-1.3亿元

　　【回购注销】

　　药明生物(02269)1月5日斥资4.43亿港元回购556.7万股

　　腾讯控股(00700)1月5日斥资约2.03亿港元回购47万股

　　丽珠医药(01513)累计回购340.44万股H股耗资8700.44万港元

　　小米集团-W(01810)1月5日斥资4896.77万港元回购272.5万股

　　易大宗(01733)1月5日耗资约2348.99万港元回购2020.8万股

　　昊海生物科技(06826)1月5日1680.58万港元回购32.8万股

　　理文造纸(02314)1月5日斥资1449.05万港元回购268.7万股

　　北京控股(00392)1月5日1375万港元回购50万股

　　东岳集团(00189)1月5日1104.28万港元回购100万股

　　平安好医生(01833)1月5日斥资约1080.34万港元回购42万股

　　天伦燃气(01600)1月5日993.74万港元回购120万股

　　微盟集团(02013)1月5日斥资833.1万港元回购120.5万股

　　富智康集团(02038)1月5日559.2万港元回购403.4万股

　　旭辉永升服务(01995)1月5日斥资498.8万港元回购45.6万股

　　晨讯科技(02000)1月5日耗资约437.43万港元回购946.8万股

　　网龙(00777)1月5日耗资约357.5万港元回购20万股

　　融创服务(01516)1月5日斥资348.29万港元回购50万股

　　德琪医药-B(06996)1月5日斥资约278.1万港元回购30万股

　　康臣药业(01681)1月5日264.8万港元回购59万股

　　天伦燃气(01600)：受托人就股份奖励计划购买合共1281.75万股

　　中国软件国际(00354)：受托人根据股份奖励计划购买200万股

　　汇丰控股(00005)1月4日注销约284.92万股

　　上海医药(02607)将注销234.188万份股票期权

　　百富环球(00327)1月5日注销165万股回购股份

　　【退市摘牌】

　　优派能源发展(00307)1月5日起取消上市地位

　　【增发配售】

　　新城发展(01030)拟按“21供1”进行供股

　　堡狮龙国际(00592)因行使股份期权而增发200万股

　　【购股权】

　　百济神州(06160)授出4564份购股权

　　【股息红利】

　　大发地产(06111)延迟派付中期息每股4.8分

　　【资产并购】

　　普华和顺(01358)拟收购北京瑞健高科生物科技58.2%股权业务扩展至再生医用生物材料行业

　　华润万象生活(01209)拟收购禹洲物业服务有限公司

　　【资产出售】

　　大发地产(06111)附属拟以1.95亿元出售成都悦湖利鑫置业33%股权

　　【担保贷款】

　　亿和控股(00838)附属确认接纳恒生融资协议获授1亿港元长期贷款

　　【设立合营】

　　重庆钢铁股份(01053)拟出资3420万元与宝钢资源成立合资公司

　　【人事变动】

　　冠城钟表珠宝(00256)：萧进华获委任为联席行政总裁及执行董事

　　【大行评级】

　　中金：维持天工国际(00826)“跑赢行业”评级，目标价至6.3港元

　　美银证券：维持申洲国际(02313.HK)买入评级，目标价至178港元

　　瑞信：维持裕元集团(00551)“跑输大市”评级，目标价至11港元

　　瑞士信贷：维持康师傅控股(00322.HK)跑赢大市评级，目标价至18.5港元。

　　大和发布研究报告称：重申思摩尔国际(06969)“买入”评级，目标价至60港元

　　【市场观点】

（文章来源：哈富资讯）