大摩：维持和记电讯香港(00215)“增持”评级 目标价降11.8%至1.5港元
admin
2022-03-01 12:34:56
0次


K图 00215_0

　　大摩发布研究报告称，维持和记电讯香港(00215)“增持”评级，目标价由1.7港元下调11.8%至1.5港元。由于香港本地服务收入略为下降及漫游业务恢复延迟，下调2022-23年服务收入预测9%至13%，下调除息、税、折旧及摊销前利润(EBITDA)预测14%至17%。另下调资本开支预测，但上调加权平均资本成本预测。

　　报告中称，集团香港本地服务收入保持弹性，但漫游业务恢复存在不确定性。去年下半年服务收入跌0.6%至16亿元；香港本地服务收入在5G的推动下增长0.2%，但增幅少于数码通电讯(00315)及香港电讯-SS(06823)，漫游收入则跌8.8%，占服务收入的8.3%。

　　报告提到，集团派2021年末期息每股5.21港仙，同比持平，符合该行预期，反映管理层在近期盈利压力下维持稳定派息的承诺，另意味经常性股息收益率为5.7%。在计及5G资本支出及频谱支出后，集团现金水平维持约40亿元的高位，管理层正考虑今年中期业绩再派特别息。

（文章来源：智通财经网）

大摩 和记电讯香港 00215 增持 目标价 评级 维持 预测 服务收入 研究报告

上一篇：北京市消协：超八成用户曾被大数据杀熟 飞猪、饿了么新老用户商品标价不同

下一篇：【财经分析】美国不断加码对俄经济金融制裁 美元霸权恐遭反噬

相关内容

热门资讯

AI做攻略、“双向奔赴”……国... 本文转自：人民网人民网记者 许维娜今年国庆假期，AI（人工智能）成了不少年轻人的“旅行搭子”。行前做...
合肥的这个“梗”， 翻篇了 社交平台的评论区，曾长期流传一句专属于合肥的黑色幽默。有人问合肥哪里好玩，本地网友半开玩笑地回复：合...
7万+旅游中高层都在的群，今天... 做旅游这行，资源卡位、渠道互通、项目落地——往往就差一个“对的机会”。我们的行业社群已聚集70,00...
一场帐篷音乐节，如何让井研从“... 帐篷音乐节现场封面新闻记者 周洪攀10月的研溪湿地，晚风里裹着柑橘的清甜与民谣的回响。夜幕降临，10...
白鹤翩翩落星愿，上海迪士尼度假... 10月9日，世界候鸟日前夕，上海迪士尼度假区星愿公园的湖风里多了一分白鹤的灵动。三座白鹤雕塑正式揭幕...
成都锦江边赏初秋枫叶飘飘 目前，成都锦江边国华街枫叶树红了。近年来，国华街附近的几条街都栽种了红枫树，是城区较集中看枫叶的点位...
GBTA：商务旅行正在复苏，但... 亚太正在成为全球商务旅行增长的重要引擎。在经历疫情后的快速反弹之后，全球商务旅行正在进入一个新的增长...
从景区焕新到节赛引流 邹城双节... 齐鲁网·闪电新闻10月9日讯 中秋、国庆“双节”假期，邹城市文化和旅游局提前谋划、周密部署，立足自身...
江山如此多娇 且看石楼今朝 金秋十月，黄河岸畔秋意盎然，丰收盛会喜迎国庆。本次石楼国庆文旅活动以“江山如此多娇，且看石楼今朝”为...
海南国庆假期接待游客475.4... 2026年国庆假期，海南接待游客475.40万人次，较2025年增长13.1%，较2024年增长15...