【全球市场】

　　美东时间周四，美股三大指数低开高走，其中纳指自日内低点反弹逾6%，截止收盘，道指涨0.28%，纳指涨3.34%，标普500指数涨1.49%。俄罗斯RTS指数报收于742.91点，比前一交易日下跌461.20点，跌幅为38.30%。

　　恒生夜市期指(2月)收22755点，跌135点，跌幅0.59%，低水147点。

　　【宏观产经】

　　央视新闻：美国总统拜登称美军不会在乌克兰与俄罗斯交战。当地时间2月24日，美国总统拜登针对乌克兰局势发表讲话称，美军不会在乌克兰与俄罗斯交战，但是将保卫北约的每一寸领土。

　　央视新闻：美国国防部长下令向欧洲增兵。当地时间2月24日，美国国防部高级官员对外透露称，在美总统拜登的指示下，美国防部长奥斯汀已下令向欧洲增派约7000名军人，这将包括一个装甲旅战斗队，他们将被部署到德国，以保证北约盟国的安全，阻止俄罗斯的军事行动。预计相关部队将在未来几天内出发。

　　央视新闻：美国总统拜登表示将冻结俄罗斯在美所有资产，对俄实施更严厉制裁。当地时间2月24日，美国总统拜登在白宫就乌克兰局势发表讲话。拜登表示，俄罗斯在美国的所有资产都将被冻结。拜登称，美国将同盟友一道，限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元做生意的能力。拜登表示，美国将对俄罗斯实施更严厉的制裁和限制。拜登称，估计美国和盟国对俄的制裁将切断俄罗斯一半以上的高科技进口产品和技术。

　　上海证券报：2月24日，上海市政府官网发布《关于本市进一步推动充换电基础设施建设的实施意见》，进一步推动上海市充换电基础设施建设，满足市民日益增长的充电需求。《意见》提出，上海市将形成适度超前的城市充电网络，到2025年，满足125万辆以上电动汽车的充电需求，上海市车桩比不高于2:1。

　　中国证券报：2月24日，教育部官网发文，教育部、国家卫生健康委、市场监管总局联合印发《关于进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务工作的通知》。《通知》要求严禁无资质机构入校开展视力检测。各地市场监管部门要依法从严查处使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等误导性表述对儿童青少年近视防控产品进行营销宣传的行为。

　　中国新闻网：中国交通运输部新闻发言人舒驰24日在交通运输部召开的新闻发布会上透露，交通运输部指导各地交通运输主管部门加快推进交通重点工程项目的复工开工。

　　中新经纬：乘联会官方微信24日公布数据显示，1月乘联会狭义乘用车零售207.8万辆，同比下降5.0%。受新能源补贴退坡影响，新能源市场1月零售35.2万辆，环比去年12月下滑25.8%，但主流新能源车企保持了稳健的销量表现，同比仍有135.7%的正增长，新能源渗透率维持在17%的高位水平。

　　【公司要闻】

　　阿里巴巴第三财季营收同比仅增10%，创2014年赴美上市以来最低增速，阿里云连续五个季度盈利。周四(2月24日)，阿里巴巴公布了其截至去年12月底的2022第三财季财报。数据显示，公司季度营收录得2425.8亿元人民币(380.66亿美元)，低于市场预期的2463.7亿元人民币，同比增长10%，创其2014年在美国上市以来最低同比增速。阿里云当季收入增幅达到20%，经调整EBITA利润1.34亿元，连续五个季度盈利。全球化方面，阿里巴巴海外市场消费者首次突破3亿，Lazada与Trendyol订单分別实现52%和49%的增长，带动整个国际零售业务订单保持25%的同比增长。国际批发业务阿里巴巴国际站GMV同比增长50%。菜鸟物流2022财年三季度总营收196亿元，同比增长23%。

　　网易2021年财报出炉：全年净收入876亿元，云音乐独立音乐人突破40万。24日，网易公司发布2021年第四季度及全年财报。财报显示，网易2021年Q4净收入为244亿元，2021年全年净收入为876亿元。非公认会计准则下，2021年Q4归属于公司股东的净利润为66亿元，2021年全年净利润为198亿元。网易CEO丁磊表示，2021年是硕果累累的一年，网易旗下各项业务稳步发展。过去一年，公司聚焦于推动中国数字文化经济发展，让中国文化符号走向世界。围绕游戏、音乐、教育、消费、传媒等业务领域，网易加快全球数字文化布局，数字文化精品席卷超200个国家及地区，持续扩大“中国风”文化影响力。

　　长城汽车欧拉部分车型因“缺芯少电”停止接单，A00级车型获利难、涨价亦难。针对欧拉停止接受黑猫、白猫订单一事，2月24日，长城汽车旗下欧拉品牌CEO董玉东在欧拉官方App发布声明称，“黑猫、白猫停止接单，不是停产，我们确实遇到了困难”。欧拉黑猫、白猫作为两款十万级以内的A00级车型，其利润相对较低，而在补贴退坡和芯片短缺的情况下，更是出现了“卖一台亏一台”的情况。

　　小米拟捐5亿元开展“青年学者项目”，首批20所高校3月完成签约。雷军2月24日在微博宣布，小米公益基金会联合各高校开展“小米青年学者”项目，资助高校从事教研工作的青年人才，计划捐赠总金额5亿元人民币，分5年覆盖100所高校。该项目首批支持的20所高校将在3月份陆续完成签约，均为在计算机、通讯、电子、自动化、电气、材料、机械工程、设计学、基础学科以及人工智能交叉学科等领域表现突出的“双一流”高校。

　　港交所收入净利创新高，业内人士称内地企业已主导香港IPO市场。港股市场“一家之主”中国香港交易所2月24日发布2021年业绩报告，据悉因2021年交易相当活跃，该公司收入及其他收益为209.5亿港元，同比增长9%；股东应占利润125.35亿港元，同比增长9%，营业收入和净利润均创下新高。目前，在港上市的内地企业数量为1368家，占总上市企业53%；在港新上市的内地企业数目为87家，占新上市企业89%。2021年香港市场前十大发行的新股全部为内地企业，募资额为1883.5亿港元；在港新上市内地企业集资额占港股首次公开招股集资总额98%。有业内人士表示，从数据来看，内地企业已经主导了香港的IPO市场。

　　恒大退出广州南沙恒大童世界项目，央企五矿集团接手。2月24日，澎湃新闻从国家企业信用信息公示系统查询资料发现，1月26日，恒大童世界集团100%持股的广州文旅城旅游发展有限公司退出广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司，五矿国际信托有限公司接盘。

　　【重大事项】

　　中集集团(02039)筹划分拆控股子公司中集世联达在深交所上市

　　中国海洋石油(00883)人民币股份发行的申请已获中国证监会发行审核委员会审核通过

　　民生教育(01569)获纳入多项富时罗素指数

　　三叶草生物-B(02197)获纳入恒生综合指数成份股

　　丽珠医药(01513)：LZ001片获批开展临床试验

　　四环医药(00460)：富马酸丙酚替诺福韦片获国家药监局颁发药品注册批件

　　心玮医疗-B(06609)：SUPSELEK微导管获美国药监局授予510k许可

　　创业集团控股(02221)中标并获得安徽BOT交餐厨垃圾处理项目

　　贝康医疗-B(02170)获中证监批准实施H股全流通计划

　　【财报数据】

　　阿里巴巴-SW(09988)三季度归母净利同比下滑74%至204.29亿元，年度活跃消费者增至12.8亿

　　网易-S(09999)第四季度股东应占净利润同比增483.6%至56.94亿元，派发第四季度股息每股0.081美元

　　百威亚太(01876)2021年股权持有人应占利润9.5亿美元，同比增长84.8%

　　34年来最佳业绩太平洋航运(02343)年度股东应占溢利8.45亿美元

　　昭衍新药(06127)业绩快报：2021年度归母净利同比增76.83%至5.57亿元

　　珩湾科技(01523)2021年纯利同比增约49%至2120万美元拟派发第二次中期息每股8.27港仙

　　东亚银行(00023)2021年股东应占利润52.7亿港元，同比增长45.8%

　　微创医疗(00853)：心脉医疗科技年度归母净利润同比增47.3%至3.16亿元

　　云音乐(09899)2021年净收入同比增长约42.93%至69.98亿元

　　汽车之家—S(02518)2021年全年总收入达72.4亿元，新能源汽车品牌收入增长逾一倍

　　新鸿基地产(00016)中期股东应占溢利同比增长11.84%至151.86亿港元，每股派1.25港元

　　上海实业环境(00807)2021年度股东应占净利润达7.06亿元同比增长11.1%

　　春立医疗(01858)2021年度归母净利同比增长10.44%至3.13亿元

　　香港交易所(00388)2021年股东应占利润增长9%至125.35亿港元，每股派4.18港元

　　希慎兴业(00014)2021年股东应占溢利13.83亿港元同比扭亏为盈

　　扭亏为盈电讯盈科(00008)年度股东应占溢利10.39亿港元末期息每股27.69港仙

　　扭亏为盈 IMAX CHINA(01970)2021年净利3821.7万美元

　　扭亏为盈新世界百货中国(00825)2021年度中期利润4100.2万港元

　　香港电讯-SS(06823)2021年度股份合订单位持有人应占溢利48.08亿港元

　　槟杰科达(01665)2021年税后溢利同比增加2.5%至1.17亿令吉每股派2港仙

　　丰盛生活服务(00331)中期股东应占溢利同比减少49.4%至2.38亿港元每股派20.9港仙

　　扭亏为盈中华汽车(00026)2021年中期股东应占盈利3112.1万港元每股派1港元

　　中石化炼化工程(02386)年度新签订合同总值631.5亿元同比增加0.2%

　　稻草熊娱乐(02125)年度股东应占综合纯利预增逾750%

　　青瓷游戏(06633)预计2021年经调整净利同比增加约150.0%至165.1%

　　建业新生活(09983)预期2021年股东应占综合纯利同比增长不少于45%

　　361度(01361)预期2021年公司权益持有人应占利润同比增长超过35%

　　成都高速(01785)预期年度归母净利润约6亿元至6.3亿元

　　中环控股(01735)预期年度纯利不少于5000万港元

　　龙湖集团(00960)1月新增3块土地储备涉资53.9亿元

　　【分红派息】

　　中国银行(03988)拟于3月4日派付境外优先股股息

　　【回购注销】

　　中国生物制药(01177)2月24日耗资2865.5万港元回购550万股

　　渣打集团(02888)2月23日斥资1252.15万英镑回购216.93万股

　　汇丰控股(00005)2月23日回购203.58万股

　　微盟集团(02013)2月24日耗资约999.33万港元回购199.4万股

　　首程控股(00697)2月24日耗资约134.12万港元回购100万股

　　新高教集团(02001)2月24日斥资270.19万港元回购97.7万股

　　民银资本(01141)2月24日耗资约208.08万港元回购83万股

　　泡泡玛特(09992)2月24日斥资约1954.23万港元回购52万股

　　华夏视听教育(01981)2月24日斥资约53.41万港元回购28.1万股

　　DYNAM JAPAN(06889)2月24日斥资183.8万港元回购25.64万股

　　明源云(00909)2月24日斥资298.62港元回购18.9万股

　　数码通电讯(00315)2月24日斥资33.1万港元回购7.55万股

　　永义国际(01218)2月24日耗资8万港元回购2万股

　　东岳集团(00189)2月24日注销150.1万股

　　协合新能源(00182)2月24日注销2872万股已回购股份

　　【增发配售】

　　香港电讯-SS(06823)拟根据一般授权向托管人发行400万个新股份合订单位

　　电讯盈科(00008)2月24日因股份奖励计划拟增发1000万股

　　【资产收购】

　　中国先锋医药(01345)拟2750万元增资环保公司

　　【贷款担保】

　　泰加保险(06161)获主要股东Smart Neo授出本金金额最高7.5亿美元循环融资

　　保利置业集团(00119)获授10亿港元非承诺循环贷款

　　复星医药(02196)：复宏汉霖拟为汉霖制药提供担保合共不超过2.2亿元

　　【票据发债】

　　中国信达(01359)完成发行120亿元无固定期限资本债券

　　中国银河(06881)完成发行40亿元短期融资券

　　【大行评级】

　　中金：维持玖龙纸业(02689)“中性”评级，目标价9.5港元

　　瑞银：予银河娱乐(00027)“买入”评级，目标价56.2港元

　　美银证券：重申联想集团(00992)“买入”评级，目标价升至13.8港元

　　美银证券：重申ASM太平洋(00522)“买入”评级，目标价降至130港元

　　美银证券：重申粤海投资(00270)“买入”评级，目标价微降至17.4港元

（文章来源：哈富证券）