界面新闻记者 | 牛其昌

中国兵器工业集团旗下光电股份（600184.SH）拟定增募资不超12亿元，用于高性能光学材料及先进元件等项目。

12月16日，光电股份发布公告称，拟向控股股东北方光电集团有限公司（下称：北方光电）和实控人控制的中兵投资管理有限责任公司（下称：中兵投资）等不超35名特定对象发行不超1.2亿股公司股份，定增募资不超过12亿元，用于高性能光学材料及先进元件项目、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目、补充流动资金。

来源：公告

公开资料显示，光电股份总部位于陕西西安，专注于防务和光电材料与器件两大业务板块，主要产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备、环保玻璃、镧系玻璃、低软化点玻璃。其中，负责此次高性能光学材料及先进元件项目的全资子公司新华光，系国内外重要的光学材料生产企业。

截至2023年9月30日，光电集团直接和间接控制35.87%的股权，为公司控股股东。兵器集团合计控制公司56.86%的股份，为公司实际控制人。

界面新闻注意到，光电股份上一次募集资金还要追溯到2015年，距今已8年时间。彼时，光电股份共募资12.23亿元，其中关联方中兵投资管理有限责任公司及兵工财务有限责任公司分别认购6.12亿元、2.45亿元。

从此次募投的项目来看，高性能光学材料及先进元件项目总投资5.69亿元，精确制导产品数字化研发制造能力建设项目总投资3.92亿元，两大项目分别占募投总额的47.42%和32.67%，实施主体分别为新华光公司和西光防务。此外补充流动资金2.39亿元，占募投总额19.92%。

其中，高性能光学材料及先进元件项目建设周期为36个月。据了解，该项目旨在高性能光学材料和先进元件生产线改造和扩能建设，拟通过改扩建生产线形成年产高性能光学玻璃材料1560 吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头400万只的生产能力，相关产品将应用于智能驾驶、智能可穿戴设备、红外成像等下游领域。

经测算，本项目税后内部收益率为14.59%，含建设期的税后投资回收期为8.41年。

此外，精确制导产品数字化研发制造能力建设项目建设周期34个月，该项目旨在建设精确制导产品的研制保障和批量生产能力，兼顾工艺提升，统筹开展精确制导产品数字化能力建设，提升生产效率、保障产品质量及可靠性。

经测算，本项目税后内部收益率为12.48%，含建设期的税后投资回收期为8.29年。

光电股份表示，“本次发行募集资金投资的项目系公司对主营业务的拓展与完善，募投项目的实施是公司完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向。募投项目陆续达产后，有助于提高公司的盈利水平”。

来源：同花顺

不过从业绩方面来看，今年以来光电股份业绩承压，前三季度营收、净利双下降，净利润率常年不到3%。三季报显示，光电股份实现营业收入15.02亿元，同比下降2.10%；归母净利润4391万元，同比下降13.98%。

业绩下滑的主要原因在于“光学材料产品受光学市场需求影响，民品当期经营状况同比有所减弱”。

从此次发行对象来看，光电股份拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股票。其中，控股股东北方光电以现金方式认购3000万元，关联方中兵投资以现金方式认购1.5亿元。

限售安排方面，本次发行完成后，自发行结束之日起，光电集团、中兵投资限售期为18个月，其余发行对象限售期为6个月。