禹洲集团已完成7847.2万美元票据要约交换 其称将继续优先考虑稳定其业务
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2022-02-23 09:33:13
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  禹洲集团控股有限公司(简称:禹洲集团,1628.HK)发布交换要约结果公示称,公司宣布已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持。通过禹洲集团与相关票据持有人不懈努力地积极沟通,禹洲集团自一月份以来的债务管理工作取得了一系列成功,有效地延长了占旧票据本金总额95%以上的旧票据的期限,在合理的时间范围内缓解了流动资金的压力。

禹洲集团已完成7847.2万美元票据要约交换

  交换要约于2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期,6226万美元的旧票据(包括4619万美元的2022票据和1607万美元的2022票据II)已根据交换要约有效参与了交换。鉴于旧票据持有人的积极踊跃参与,禹洲集团已决定接受所有有效参与了交换的旧票据。截至本公告发布之日,禹洲集团已完成额外新票据的交割,亦向其旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

  此外,在启动交换要约之前,禹洲集团与一位2022票据持有人达成协议,根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为1621.2万美元的2022票据。与该持有人的交换也已完成。

  得益于交换要约、与该持有人的交换以及禹洲集团在联交所发布的公告中所述的1月21日完成的交换要约,禹洲集团已延长本金总额为5.56亿美元的旧票据的到期日,相当于1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。

  截至本公告发布之日,为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为5.28亿美元。

  另,公告中禹洲集团表达对此次要约交换成功对各方的感谢,其表示,本公司再次对持有人的慷慨支持和其对本公司管理层的信任表示最深切的感谢。本公司正在并将继续与债权人,包括某些短期债务的债权人,积极沟通,争取以友好方式达成共识并解决本公司的流动性问题。关于在交换要约完成后仍存续的旧票据,尽管本次交换要约已完成,若任何持有人希望按照与交换要约相同的条款将旧票据交换成新票据,公司鼓励这些持有人与公司联系。同时,本公司将继续优先考虑稳定其业务,以保持其合约销售和现金收入。

  值得一提的是,前瞻性陈述中,禹洲集团认为,本公告内之前瞻性陈述包括有关交换要约之陈述,乃基于有关本公司及其行业的目前预期、假设、估计及预测。该等陈述并非未来表现之保证,本公司的实际经营业绩、财务状况及流动性以及本公司经营行业的发展,可能与本公告内前瞻性陈述所作出或暗示的出现重大差异。未来事件及结果涉及风险、不确定因素及假设,故难以预测。可引致上述差异的重要因素包括但不限于与本公司业务相关的中国行业竞争环境及监管环境转变、本公司及其附属公司之业务及财务状况之变动,以及中国整体经济趋势转变。

  中华网财经获悉,2月9日,惠誉在禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited,简称:“禹洲集团”,01628.HK)完成交换要约后,将其长期外币发行人违约评级(IDR)从“C”下调至“RD”(限制性违约)。评级行动符合惠誉的评级定义。同时还确认了禹洲集团的高级无抵押评级为“C”,回收率评级为“RR4”。

(文章来源:中华网财经)

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